Программа разработана на основе многолетнего опыта продаж инвестиционных и страховых продуктов.
В процессе тренинга отрабатываются навыки анализа и совершенствования инвестиционного портфеля клиента.
Краткий обзор тем:
Обзор инвестиционных инструментов. Акции, облигации, ПИФы, доверительное управление, другие инструменты
Инвестирование. Стратегии инвестирования. Зависимость от возраста, благосостояния, источника дохода.
Вписываем наши продукты в портфель клиента.
Варианты построения портфеля для разных клиентов.
Решение реальных кейсов.
Планирование собственной встречи.
В процессе всего курса каждый участник работает над кейсом из собственного бизнеса с помощью тренера.
Продолжительность семинара 4 – 8 часов в зависимости от наполнения.
Семинар кастомизируется под бизнес-требования заказчика.
Размер группы не ограничен.
Заказать тренинг Задать вопрос
Еще тренинги

Персональное финансовое планирование
Сожалеете о своих тратах или вложениях?
Узнайте, как помочь себе и клиентам!